En | Ua | Ru
 
Наши проекты
Аналитическая, статистическая и обзорная информация об аграрных рынках Украины и Мира. Постоянный мониторинг ситуации на рынке. Регулярно публикуются прогнозы урожая и цен.
Для своих Клиентов в условиях глобального экономического кризиса Консалтинговое Агентство ААА начинает оказывать новый вид услуг – помощь в получении проектного финансирования от международных финансовых институтов.
Интернет становится основным источником распространения информации. Любая компания, желающая эффективно работать должна учитывать этот фактор. Поэтому в 2005 году ААА создало подразделение WEB-разработок.

Инвестиционный консалтинг

Своего рода продолжением финансового консалтинга  является инвестиционный консалтинг – помощь клиенту в выборе способа привлечения внешнего финансирования, поиске будущего инвестора/инвесторов, структурировании операции привлечения инвестиций, помощь непосредственно в проведении такой операции и прочее. Необходимым этапом привлечения внешнего финансирования любым из возможных способов является подготовка инвестиционного меморандума/проспекта эмиссии – документа, который всесторонне описывает компанию клиента и даёт возможность определить риски инвестирования в его бизнес. Разработанная финансовая и инвестиционная стратегия для Клиента позволяет нам совместно нашими партнерами приступить к осуществлению одного из нижеследующих сценариев.

a)   Сделки по слиянию и поглощению, долговой выкуп компаний

В рамках инвестиционного консалтинга мы рассматриваем помощь нашим клиентам в проведении сделок по продаже их бизнеса либо по приобретению ими других компаний, а также проведении сделок по выкупу корпоративных прав компаний их менеджментом (сделки MBO – management buy-out) или выкупе компании с помощью заемных средств (LBO – leveraged buy-out).

b)    Привлечение капитала портфельных инвесторов

В том случае, когда клиент не желает выходить на открытый рынок заимствований и проводить публичное размещение акций, то мы поможем ему найти финансирование среди ограниченного числа портфельных инвесторов – инвестиционных фондов типа Private Equity, Venture Capital или объединений нескольких различных инвестиционных фондов. Как правило, такие инвесторы приобретают небольшие пакеты акций компании (в совокупности не более 30-40%) и стараются не влиять на управление операционной деятельность, получая выгоду от выплаты компанией дивидендов, а главное от перепродажи своих пакетов акций/паев через несколько лет после их приобретения (2-5 лет).

c)   Привлечение капитала путём частного размещения ценных бумаг

Мы также предлагаем нашим клиентам возможность частного размещения ценных бумаг среди более широкого круга индивидуальных и институциональных финансовых инвесторов, действующих на биржевом рынке (предложение типа «pre-IPO»). Такая эмиссия акций требует введения акций компании в оборот на регулируемом рынке в заранее определенном временном горизонте. Такое размещение, хотя и не является публичным, часто требует участия брокера из-за строгого контроля со стороны регулирующих органов/биржи и по сути выступает прелюдией полноценного IPO.

d)   Выпуск еврооблигаций

Среди множества существующих разновидностей и типов долговых ценных бумаг, выпуск которых может обеспечить приток капитала, мы поможем нашему клиенту выбрать наиболее подходящее решение с учетом его особенностей и пожеланий относительно стоимости привлечения денежных средств, графика осуществления процентных платежей, юридических аспектов привлечения средств и т.п.

e)   Первичное публичное размещение акций – IPO

Если наш клиент готов к полноценной работе на публичном рынке капитала, мы можем предложить свою помощь в выходе на европейский биржевой рынок. Такой шаг требует серьезной и длительной подготовки, но и приносит кроме дополнительного капитала целый ряд нефинансовых выгод – улучшение имиджа компании на рынке, повышения степени доверия к ней со стороны ее поставщиков и покупателей, самоуважение служащих. Кроме того, успешное проведение IPO приводит к увеличению узнаваемости на финансовых рынках, что в итоге приводит к расширению доступа компании к альтернативным источникам финансирования и уменьшает стоимость его привлечения.

При проведении любой из перечисленных выше операций наше Агентство осуществляет полное сопровождение клиента и совместно с нашими европейскими партнерами:

  • разрабатывает структуру будущей операции;
  • разрабатывает инвестиционную документацию – инвестиционный меморандум/проспект эмиссии;
  • готовит другие необходимые документы;
  • рассчитывает финансовые параметры операции;
  • готовит презентационные материалы и сопровождает клиента во время их представления потенциальным инвесторам;
  • по желанию клиента осуществляет мониторинг развития ситуации после завершения операции.

Одно из направленией инвестиционного консалтинга - концентрация активов.

Новости компании
21.07.2017
20.07.2017
 
Новости рынков
21.07.2017
18.07.2017
17.07.2017
22.06.2017
 
Рассылка обновлений
E-mail: office@aaa.com.ua
Консалтинговое Агентство ААА™. Все права защищены.
Created by AAA-Soft